¿Cómo importar mis clientes a bookkeep?

Tus clientes son una parte importante de tu negocio, y no queremos dejarlos atrás en el viejo software de administración.

Sigue estos pasos para importar clientes a tu cuenta de bookkeep:

1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
2. En la barra de navegación izquierda, haz clic en Ventas y selecciona Clientes.
3. Haz clic en el botón de Importar  en la parte superior derecha de tu pantalla.
4. Se abrirá una ventana de Importar clientes.
5. Haz clic en Plantilla de importación de Clientes para descargarla.
6. En tu antiguo software, exporta tus clientes a un archivo de Excel (consulta la sección de ayuda del programa si no puedes encontrar esta opción).
7. Copia y pega las columnas del documento exportado en las mismas columnas en el nuevo archivo Excel.
8. Guarda el nuevo documento en tu computadora.
9. Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana Importar por Excel.
10. Presiona el botón de Importar.

¡Todo listo! Ahora tus clientes pueden acompañarte a donde quiera que vayas.