¿Cómo crear y enviar una cotización?

Cuando un cliente no haya decidido que todavía quiere obtener tus servicios o comprar tus productos, pero le gustaría obtener un poco más de información sobre los productos y servicios que ofreces y lo que le cobras, puedes crear una cotización o estimado para presentarles los detalles.

Sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
2. En la barra de navegación izquierda, haz clic en Ventas y selecciona Cotizaciones.
3. Haz clic en el botón de Agregar en la parte superior derecha de tu pantalla.
4. Agrega primero al Cliente que le vas a cotizar. Verifica la moneda, condiciones de pago y cualquier otra información correspondiente.
5. Agrega productos o servicios en el campo de Conceptos, sus precios, descuentos y cuántos de cada uno.
6. En la parte inferior, incluye Notas adicionales si deseas que aparezcan en la cotización.
7. En la parte superior derecha haz clic en el botón de  y selecciona Guardar y enviar si requieres enviarla inmediatamente. También puedes guardar e imprimir o guardar la cotización y enviarla después.
8. En la ventana que aparece, confirma o ingresa la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar la cotización.
9. Presiona el botón de Enviar.

¡Y listo! Tu cotización fue enviada al prospecto y aparecerá guardada en Ventas > Cotizaciones.

Si necesitas facturar la cotización, al agregar un comprobante, selecciona la cotización en el campo de Documentos.