¿Cómo clasificar comprobantes de compras o gastos?

Al descargar o importar comprobantes a bookkeep, clasifícalos como compras o gastos de tu empresa de forma individual o masiva, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
2. En la barra de navegación izquierda, haz clic en Compras y Gastos y selecciona Comprobantes.
3. Busca el comprobante que vas a clasificar y haz clic en el botón de Opciones  en la parte derecha.
4. Selecciona la opción de  Clasificar compra para compra de productos o   Clasificar gasto para gastos de la empresa y se abrirá una ventana con datos prellenados del comprobante.
5. Confirma los datos generales y condiciones. El proveedor es registrado automáticamente. *Al llenar el campo de No. de orden de compra no se afectará inventarios.
6. En Conceptos asigna el producto de tu catálogo de Productos y Servicios para compras o el concepto de gasto del catálogo de Conceptos de gasto para gastos.
7. En la parte superior derecha de tu pantalla, haz clic en el botón de  Guardar.

¡Y listo! Tu comprobante fue clasificado y aparecerá guardado en Compras y Gastos > Compras oCompras y Gastos > Gastos.

Clasificar comprobantes de forma masiva

1. Inicia sesión en Bookkeep y abre tu empresa.
2. En la barra de navegación izquierda, haz clic en Compras y Gastos y selecciona Comprobantes.
3. En la parte izquierda, marca las casillas  de los comprobantes a clasificar. Para reconocer los conceptos del CFDI, estos deberán haber sido clasificados de forma individual anteriormente.
4. En la parte superior izquierda, haz clic en el botón de  y selecciona Clasificar seleccionados (compras) o Clasificar seleccionados (gastos) dependiendo de los comprobantes.
5. Se abrirá una ventana para especificar los parámetros de tus comprobantes, una vez especificados, haz clic en el botón de  Guardar.

¡Y listo! Tus comprobantes fueron clasificados y aparecerán guardados en Compras y Gastos > Compras oCompras y Gastos > Gastos.

Notas:

Al clasificar compras y gastos, bookkeep buscará el último valor asignado al concepto del CFDI y lo asignará por defecto.

Los comprobantes tipo Egreso (E) como notas de crédito o notas de devolución se registran mediante las opciones de Aplicar descuento y   Aplicar devolución de los registros de Compras o Gastos.